Quem somos nós
História, experiência e missão
Em 2018, um grupo de profissionais decidiu criar um serviço que fosse diferente do tradicional — onde cada cliente se sente ouvido e respeitado, sem promessas nem fórmulas mágicas. Desde então, acompanhamos pessoas em diferentes momentos da vida, ajustando sugestões e esclarecendo cenários, sempre focados na autonomia e na informação clara. A nossa missão é ser um parceiro de confiança, trazendo rigor, ética e proximidade ao planeamento financeiro em Portugal.
Os nossos valores
Princípios que norteiam cada orientação
Transparência
Explicamos cada passo, riscos e limitações, sem omitir informações importantes ou criar expetativas irrealistas.
Respeito
Cada pessoa é única. O acompanhamento é feito ao ritmo do cliente e segundo as suas necessidades.
Confidencialidade
Tratamos cada dado e decisão com a máxima privacidade, cumprindo normas nacionais e europeias.
Rigor
A base das nossas sugestões é sempre uma análise profunda, imparcial e focada no contexto real.
Autonomia
Nunca impomos soluções. O objetivo é que cada cliente se sinta informado para decidir.
Especialistas ao seu lado
Conheça quem acompanha o seu processo e que experiência traz para cada consulta.
João Amaral
Consultor principal
Lisboa
Especialização
Mercados e diagnóstico
Competências
Análise
Comunicação
Ética
Lidera o contacto inicial e diagnóstico, conjugando experiência bancária com proximidade ao cliente.
Sofia Cardoso
Especialista sénior
Porto
Especialização
Revisão e acompanhamento
Competências
Rigor
Organização
Detalhe
Acompanha revisões regulares, assegurando que as orientações se mantêm relevantes para o perfil do cliente.
Mário Oliveira
Consultor júnior
Coimbra
Especialização
Ferramentas e relatórios
Competências
Tecnologia
Colaboração
Resolução
Responsável pelo apoio na preparação de relatórios e esclarecimento rápido de dúvidas técnicas.
Ana Martins
Coordenadora de processos
Faro
Especialização
Coordenação e qualidade
Competências
Gestão
Planeamento
Pontualidade
Garante que todos os processos e comunicações decorrem de forma eficiente, com foco na satisfação do cliente.
Crescimento e marcos chave
2018
Fundação
Arranque do serviço, com clientes em Lisboa e Porto.
2020
Expansão nacional
Alargamento da atuação a todo o território português.
2023
Atualização de metodologia
Revisão do método interno para melhor adaptação ao contexto económico.
2026
Equipa multidisciplinar
Consolidação de uma equipa com várias valências e experiências.